Dans le Japon de l'époque Edo, Mizuno, jeune séducteur, a intégré le pavillon des hommes du shogun pour éviter un mariage arrangé. Il doit désormais grimper les échelons pour atteindre la classe la plus haute de la maison. Si sa supériorité au sabre lui permet de se faire remarquer par le nouveau shogun, elle lui attire également des inimitiés dans cet univers clos où règne l'orgueil.